Genormte Gutachtenberatung

Mit der umfassenden DIN-Norm 77230, welche Anfang 2019 in Kraft getreten ist, steht ein anerkannter Maßstab zur Durchführung einer ganzheitlichen Finanzanalyse zur Verfügung. Diese bildet die Grundlage für eine anschließende Produktberatung in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge und Vermögensplanung.

Die DIN Norm unterteilt dabei in drei Bedarfsstufen: Sicherung des finanziellen Grundbedarfs, Erhaltung des Lebensstandards und Verbesserung des Lebensstandards. Das sagt Wikipedia.

Die DIN Norm 77230 sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit. Der Kunde wird objektiv und nachvollziehbar beraten.

Durch die DIN 77230 kann der Kunde leichter priorisieren, wo direkt Handlungsbedarf besteht.

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fimdeu: Spezialisten für Finanzanalysen nach DIN


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